临走前，关羽把袁谭的级送来，让他带给丁大将军。
马腾自带两万骑兵，连结羌兵八万，合计十万人马杀入上郡，连夺高奴、肤施等城，气势如虹，所向无敌。
高干闻讯，联合南匈奴，集兵十五万，与马腾在西河郡缠斗。
匈奴早已驯化，不是羌兵对手，数次大战，高干均是大败，后来得各郡援兵，增加到二十万人马，才与马腾成个不胜不败之局。
岂料韩遂绕大圈绕过两军，偷袭了美稷一带的南匈奴单于庭，南匈奴军回辙，与高干分兵。
趁此良机，马腾击败高干，高干败退太原郡，死守太原城。
马腾与羌后都是骑军，对太原城无可奈何，只能围定太原城，日日攻打。历时两个多月，后来听闻袁绍、袁谭等都死了，高干才向朝廷投降
钟繇闻讯，统河东兵马，夺取了并州的上党郡。
黑山军张燕分了两万人马，在小帅孙轻、王当的带领下杀入并州，夺占雁门郡。
赵云见到张燕，张燕把公孙瓒残军五万人移交给赵云，两人分兵，赵云率五万五千人北上常山郡，此时袁绍已经南下，檄文早已传遍四州，沿途诸县城，大多开门献降，个别宁死不降，也被围攻打下来，一时间声势大振。
张燕分小队两万步卒给孙轻，让他带队绕行翻越太行山，杀入雁门郡，本部三十万众，在常山郡与赵云分兵，直扑中山国、安平国、河间国，张燕与袁绍争斗十余年，从一百多万人被杀成三十万，仇深似海，这次出了太行山脉，他决定死不回山，因而一进入中山国，他的第一件事就是放火，对于将要收割的庄稼，张燕如同蝗虫一般，见城不入，只是点火，连续三个郡国被他烧成了白地！直到幽州牧袁熙率军进入冀州，两军交手之间，张燕不管不顾，又派出小帅郭大目，李大贤，黄龙，左鬓丈八等人，各带五千军卒进入幽州继续放火。
袁绍大军停驻官渡，与朝廷兵马接战，相持之中，忽然听闻多处败绩，袁谭级被送到他的跟前，袁绍心理素质不好，看到儿子级，当下就吐血晕倒，数天不能理事，全军大乱。
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